Introduction : Qu'est-ce que le CRM dans Dynamics 365 ?

Le CRM (Customer Relationship Management) vous aide à obtenir une vue à 360° de vos clients. Qui a parlé à quelle personne ? Quelle offre est en cours avec quel client ? Quand une réunion de suivi est-elle prévue ? Etc. Tout cela pour établir une relation à long terme avec les clients (potentiels).

Un système de gestion de la relation client (CRM) vous permet de résoudre les problèmes courants suivants :

• Comment puis-je assurer un suivi plus rapide des pistes, des opportunités, des devis et/ou des commandes ?
• Quel outil peut me donner, en tant que PDG ou directeur des ventes, un aperçu de l'efficacité de l'équipe de vente ?
• Qui sont nos concurrents ? Quel type d'affaires perdons-nous au profit de qui ?
• Qu'est-ce qui est en préparation ?

Microsoft Dynamics 365 Sales

Il existe sur le marché divers outils logiciels permettant de résoudre les problèmes susmentionnés au sein de votre entreprise. Salesforce, Hubspot, Teamleader, Odoo, Zoho... vous l'avez dit. Ils peuvent tous être de bons systèmes de gestion de la relation client, mais il leur manque souvent la connexion avec les autres systèmes utilisés au sein de l'entreprise. Pensez par exemple à votre Environnement Office 365.

C'est pourquoi nous croyons en Dynamics 365 Sales. Le système CRM de Microsoft. Anciennement connu sous le nom de Dynamics 365 pour Sales et souvent abrégé en D365 Sales. Entièrement construit et fonctionnant sur la Power Platform en Microsoft Azur. Ce dernier garantit une intégration transparente avec vos autres applications dans Office 365.

8 raisons de choisir Dynamics 365 Sales

Maintenant que nous avons souligné l'importance du CRM, il est grand temps d'être à la hauteur du titre de ce blog. Voici 8 raisons de choisir Microsoft CRM (Dynamics 365 Sales) :

1. Toujours et partout disponible (également mobile)

Dynamics 365 Sales dispose, outre une interface web, d'une application conviviale pour votre smartphone (Android et iPhone). Idéal pour les collègues qui sont souvent en déplacement et qui souhaitent consulter certaines données entre deux rendez-vous.

2. Toutes vos données sont sécurisées et centralisées

En faisant travailler tous les membres de votre équipe de vente dans le CRM, les documents sont stockés de manière centralisée et il y a toujours un aperçu de qui a eu un contact avec quel client. D'autres collègues peuvent ainsi suivre sans effort les clients, les prospects ou les opportunités. De plus, toutes ces informations sont stockées en toute sécurité dans le centre de données Azure sauvé. Il n'est donc pas nécessaire d'acheter une infrastructure supplémentaire.

3. Arrêtez de chercher des informations

Selon des études, les employés perdent de 20 à 35% de leur temps à "chercher des informations". En particulier, la recherche de certains courriels s'avère être une source d'ennui majeure.

Grâce à Dynamics 365 Sales, vous n'avez plus besoin de rechercher des informations inutilement :

• Toutes les informations sont clairement affichées, tant au niveau du contact que du compte.
• Grâce à la barre de recherche extrêmement pratique située en haut de l'application, vous pouvez effectuer des recherches dans diverses entités (contacts, comptes, pistes, opportunités, etc.).
• Chaque employé dispose d'un tableau de bord personnalisé avec une vue d'ensemble de ses clients, prospects et opportunités.

4. Analyses en temps réel et tableaux de bord personnels

Dynamics 365 Sales propose en standard plusieurs analyses et rapports en temps réel. Adapté au rôle au sein de l'organisation. En outre, vous pouvez fournir à chaque employé un tableau de bord personnel supplémentaire. Un commercial peut ainsi avoir une vue d'ensemble de ses opportunités actuelles. Alors qu'un directeur des ventes (ou un PDG) obtient une vue d'ensemble (par exemple, qu'est-ce qui se trouve dans l'entonnoir ?).

5. Une partie de Dynamics 365

Dynamics 365 Sales fait partie de l'écosystème Microsoft Dynamics 365. Un regroupement d'applications qui aide les entreprises, par exemple, à augmenter leur productivité, à offrir une meilleure expérience client ou à créer des campagnes de marketing plus efficaces.

Parmi les autres éléments intéressants de Dynamics 365, citons

• Dynamics 365 Marketing : La plateforme marketing de Microsoft. Fournit le bon contenu au bon moment. Facile à combiner avec les ventes D365.
• Dynamics 365 Business Central : Un progiciel de gestion intégré complet avec quelques fonctions spécifiques pour les ventes, le service et les opérations.
• Service client Dynamics 365 : Optimise votre service après-vente. Enregistrez facilement les cas des clients et augmentez l'efficacité de votre personnel de service.

En combinant Dynamics 365 Sales avec une ou plusieurs des formules ci-dessus, vous créez une véritable vue à 360° de vos clients et employés.

6. Microsoft Dataverse

Microsoft Dataverse (anciennement Common Data Service) est l'épine dorsale où toutes les données sont stockées en toute sécurité. Un endroit central où d'autres applications liées collectent des données. Tout comme avec Dynamics, cela nous permet également de rendre les données sélectionnées disponibles dans les applications Office 365. Par exemple, lorsque vous créer votre propre application commerciale dans PowerApps. Ici, "démarrer à partir de Microsoft Dataverse" est une fonctionnalité standard. Dans le prochain sujet, je ferai un zoom sur l'intégration transparente avec Office 365.

Comme vous pouvez le voir sur le visuel ci-dessous, Dataverse agit comme une sorte de plateforme de données parapluie pour les applications Dynamics et Office 365 :

7. Intégration transparente d'Office 365

Un sujet distinct parce qu'il est très important : l'intégration transparente entre Dynamics 365 Sales et Office 365. Comment cela est techniquement possible, vous l'avez lu dans le paragraphe précédent. C'est pourquoi je me limiterai maintenant à quelques exemples inspirants :

• Excel : récupérer, créer ou modifier des listes de clients ou d'articles.
• Outlook : 
  1. Grâce au plug-in Dynamics 365 Outlook, vous pouvez lier des e-mails (automatiquement ou non) à vos contacts dans CRM.
  2. Courrier de D365 Sales comme s'il s'agissait de votre Outlook.
  3. Synchroniser les rendez-vous de votre calendrier Outlook avec le CRM
• SharePoint : Stockez des documents (modèles, offres, listes de prix, etc.) en toute sécurité dans le Cloud et utilisez-les dans le CRM.
• Microsoft Teams :
  1. Sélectionnez un numéro de téléphone dans CRM et lancez un appel téléphonique via Microsoft Teams (fonctionne également dans l'application).
  2. Depuis le CRM, programmez une réunion d'équipe pour discuter d'une opportunité particulière.
• OneNote : lier vos rapports de visite dans OneNote à l'enregistrement du client dans CRM.

8. La puissance de l'IA dans Dynamics 365 avec Microsoft Copilot

Microsoft CopilotAvec Dynamics 365 Sales, le "GPT" intelligent qui peut vous soutenir de manière extrêmement efficace dans votre environnement commercial est bien sûr également disponible. Vous obtenez automatiquement des informations pertinentes sur vos clients et vos relations. Vous pouvez créer des listes complexes en un rien de temps, etc. Cette seule combinaison, qui communique elle-même de manière transparente avec Microsoft 365 (Copilot), est inestimable pour toute vente.

Conclusion

Il est indispensable de disposer d'une solution de gestion de la relation client qui fonctionne bien et, surtout, qui soit conviviale. Dynamics 365 Sales est un système CRM flexible qui peut être entièrement adapté à vos besoins sans personnalisation. Nous parlons d'expérience : la mise en œuvre d'un CRM apporte à votre organisation sérénité et structure. Fini le stress des pistes non suivies ou des données perdues quelque part sur un disque dur local. Et maintenant que vous pouvez également compter sur Copilot pour soutenir vos collègues, pour nous, le choix est vite fait !

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